Середина XVI века. Великий князь московский Иван Васильевич, ставший царем, произносит речь о необходимости защиты России от внутренних и внешних врагов, стремящихся подорвать её величие. Его правление начинается с решительных шагов, направленных на укрепление государства. Иван Грозный, обладая амбициями и видением, сталкивается с предательством и интригами бояр, которые не желают терять власть. Его методы управления становятся всё более жестокими, что вызывает страх и уважение среди подданных.
Войны, реформы и стремление к централизации власти приводят к значительным изменениям в стране. Однако за внешним блеском царствования скрываются личные трагедии и паранойя, которые постепенно охватывают Ивана. Его отношения с близкими людьми становятся всё более напряженными, а страх потерять власть приводит к необратимым последствиям. Конфликт между стремлением к величию и внутренними демонами царя обостряется, оставляя зрителей в напряжении до самого конца.